📊Para el gerente·B5·10 minutos

Devoluciones

Qué se logra con este módulo

Procesar las devoluciones que registran los asesores, y saber qué mueve cada una en el inventario y en el saldo del cliente.

Lo que hace «Procesar»

Al procesar una devolución se mueven dos cosas, y el tipo que marcó el asesor decide sólo la primera:

Tipo	La mercancía	El saldo del cliente
Física	Entra al almacén del asesor	Baja
Ambas	Entra al almacén del asesor	Baja
Crédito	No entra nada	Baja

La mercancía entra al almacén del asesor que la recibió, que es donde está. Al depósito llega con un traspaso aparte, cuando él la entrega.
El saldo baja con una nota de crédito (NC-) cuando la venta se hizo en Kloser (su cuenta por cobrar es una CXC-).
Crédito es para lo que no vuelve: producto vencido que se destruye en el local, mercancía dañada que se queda con el cliente, un faltante en la entrega.

Revise el tipo antes de procesar. Un «Física» que en verdad no trajo nada le suma al asesor mercancía que no tiene; un «Crédito» que sí la trajo lo deja con mercancía que el sistema no ve. Procesar no se puede deshacer.

La nota de crédito sólo sale por lo que Kloser emitió. Si la venta viene de la cartera cargada por archivo o del administrativo, esa deuda la lleva el administrativo: la nota se hace allá y el saldo se actualiza con la próxima carga de cartera.

Paso 1 · La bandeja

Operaciones → Devoluciones.

Cada una con número, cliente (con el asesor debajo), el pedido de origen, el total, la fecha, su estado y la foto.

Ver la foto de la mercancía

Cuando el asesor recibe la mercancía, la fotografía con la app. En la columna Foto, el botón Ver foto la abre junto con el detalle: asesor, fecha, monto, los productos devueltos y la nota del asesor.

Mírela antes de procesar. La foto es la prueba del estado en que volvió la mercancía: rota, vencida o completa. Procesar mueve el inventario y el saldo, y no se deshace.

Si la columna dice Sin foto, el asesor no la tomó: en la app es opcional.

El pedido de origen es lo que da el precio. Una devolución sin origen no sabría a cuánto acreditarle — por eso el asesor no puede registrarla suelta.

Paso 2 · Confirmar y procesar

Acción
Confirmar	Da por buena la devolución: las cantidades y el motivo están bien
Procesar	Acá se mueve el inventario y el saldo. No se puede deshacer
Rechazar	Con motivo. La mercancía no se acepta

Mientras no la procese, la devolución no afectó nada. Está registrada, el asesor la ve, y el saldo del cliente sigue igual. Eso es correcto: es su decisión la que la aplica.

Paso 3 · El disponible por línea

Cada línea de la devolución dice cuánto queda por devolver de esa línea del pedido. El sistema no deja devolver más de lo que salió.

Eso resuelve el caso incómodo: un cliente que devuelve en tres tandas. La primera devolución baja el disponible, y la tercera no puede pasarse.

Qué mirar

	Por qué
El motivo, agrupado	Diez devoluciones por «dañada en el transporte» son una conversación con el transportista, no diez casos
El mismo producto repetido	Si vuelve siempre el mismo, puede ser una falla de mercancía (módulo B4)
El mismo cliente repetido	Puede ser un problema de despacho, o un cliente que pide de más

Errores frecuentes

Lo que pasa	Qué significa
Procesé y el saldo no cambió	La venta no es de Kloser (cartera cargada o administrativo): la nota de crédito se hace allá
El asesor ve el saldo viejo	Que sincronice la app
El inventario no subió	Era Crédito (no entra nada), o el asesor no tiene almacén asignado
No puedo procesar	Confírmela primero
El asesor dice que devolvió más	Revise el disponible por línea: no se puede devolver más de lo que salió
Devoluciones sin motivo	Data vieja: el sistema lo exige

Lo que este módulo NO hace

No emite notas de crédito por cartera ajena. Lo facturado en el administrativo se acredita allá.
No manda la mercancía al depósito. Entra al almacén del asesor; el traspaso al depósito es aparte, desde Inventario → Transferencias.
No repone el pedido. Si el cliente quiere reposición, es un pedido nuevo.