Cotizaciones y su conversión a pedido
Qué se logra con este módulo
Aprobar una cotización y convertirla en pedido, sabiendo qué hereda.
Qué es una cotización acá
Un documento con los mismos productos y precios que un pedido, pero que no compromete nada: no reserva inventario, no entra a la bandeja de aprobación, no genera factura. Es lo que el asesor le deja al cliente cuando éste quiere comparar antes de comprar.
Paso 1 · La bandeja
Operaciones → Cotizaciones.
Cada una con su número, cliente, monto, fecha, el asesor que la hizo y su estado.
Paso 2 · Aprobar
Aprobar una cotización es decir «este precio y estas condiciones valen». No la convierte en pedido: la deja lista para convertir.
Paso 3 · Convertir a pedido
Y acá está el concepto del módulo:
Convertir hereda el control de crédito. La cotización no lo evaluaba —no comprometía nada—, pero el pedido sí. Así que una cotización aprobada puede nacer pendiente de aprobación al convertirse, si el cliente excede su cupo o tiene mora.
No es un error ni una contradicción: la cotización se aprobó como precio, y el pedido se evalúa como crédito. Son dos preguntas distintas.
Lo que conviene hacer: si el cliente está en mora, cobrarle antes de convertir. El saldo baja y el pedido pasa sin excepción.
Qué hereda el pedido
| Del documento | |
|---|---|
| Las líneas | Productos y cantidades |
| Los precios | Los de la cotización, no los actuales de la lista |
| El cliente | Y su condición de pago actual |
| El asesor | El que hizo la cotización |
Los precios son los de la cotización. Si la lista cambió entre que se cotizó y se convirtió, el pedido respeta lo cotizado — que es lo que el cliente vio.
Si la cotización es vieja y el precio ya no sirve, la decisión es no convertirla: se rechaza y el asesor cotiza de nuevo.
Errores frecuentes
| Lo que pasa | Qué significa |
|---|---|
| Convertí y el pedido salió pendiente | Es correcto: el pedido evalúa crédito, la cotización no |
| El precio del pedido no es el de la lista actual | Correcto: respeta lo cotizado |
| No puedo convertir una cotización | Revise que esté aprobada |
| La bandeja está vacía | Los asesores no han cotizado; es normal en empresas que venden directo |
Lo que este módulo NO hace
- No reserva inventario. Una cotización no compromete existencia.
- No vence sola. No hay caducidad automática: si una cotización es vieja, es decisión de alguien no convertirla.
- No manda la cotización al cliente. El asesor la comparte desde su teléfono.