Bandeja de pedidos y el ciclo completo

Qué se logra con este módulo

Entender el ciclo completo del pedido y quién lo mueve en cada paso. Es el módulo más importante del bloque, y el concepto que hay que llevarse es uno:

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Aprobar no termina el pedido.

Aprobar autoriza. Lo que cierra el ciclo es «marcar entregado», y ese es el paso que descuenta el almacén del asesor. Un pedido aprobado y nunca entregado deja el inventario del asesor congelado y el cierre de su jornada descuadrado.

El ciclo

pendiente ──aprobar──> aprobado ──entregar──────────> entregado
                          │                              ▲
                          └──marcar facturado──> facturado

Y desde cualquiera de los tres primeros: rechazar, con motivo.

Paso 1 · La bandeja

En el menú: Bandeja → Pedidos.

Pestañas por estado: Por aprobar, y las de cada estado posterior. La primera es la que hay que vaciar todos los días.

Paso 2 · Aprobar o rechazar

En cada pedido pendiente:

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El motivo del rechazo lo lee el asesor, no un archivo. «No autorizado» no le dice nada; «supera su cupo y tiene 43 días de mora, cóbrale antes» le dice qué hacer en el próximo cliente.

Paso 3 · Marcar facturado

Cuando la oficina emitió la factura en el sistema administrativo, se marca acá. No emite nada: registra que ya se facturó, para que el asesor lo vea y para que los reportes de facturación cuadren.

Paso 4 · Marcar entregado

El paso que cierra. Lo puede hacer el asesor desde su app (módulo C5) o el gerente desde acá.

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Esto descuenta el almacén del asesor, si la empresa le carga mercancía. Es la razón por la que un pedido no debe quedarse en «aprobado» para siempre.

Si el asesor no llevaba toda la mercancía, la entrega no se traba: se descuenta lo que haya y la diferencia se clasifica en su cierre de jornada.

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Las excepciones de crédito

Bandeja → Excepciones de crédito es la misma cola vista por otro lado: sólo los pendientes cuyo cliente excede su cupo o tiene mora, con las cifras a la vista:

Es la pantalla para decidir con datos, no por memoria. Un exceso de $40 en un cliente al día es una cosa; un exceso de $40 en un cliente con 60 días de mora es otra.

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Si esta bandeja aparece vacía y usted sabe que hay clientes en mora: la cartera no está cargada (módulo A11), o los clientes no tienen límite de crédito (módulo A8). Sin esos dos datos, el control de crédito no tiene con qué comparar.

Por qué un pedido nace pendiente

El sistema lo marca pendiente cuando saldo + total del pedido > límite de crédito, o cuando el cliente tiene mora.

Eso significa que si los clientes no tienen límite cargado, todos los pedidos nacen pendientes — y la bandeja se vuelve inmanejable. Es el síntoma de un límite en cero, no de un exceso real.

Errores frecuentes

Lo que este módulo NO hace

• No factura. «Marcar facturado» registra que la oficina ya facturó.
• No edita pedidos. Un pedido aprobado no se modifica; si cambió, se rechaza y se levanta otro, o se maneja con una devolución.
• No cancela entregas. Una entrega confirmada no se deshace: se corrige con una devolución (módulo B5).