Metas, comisiones y tablero
Qué se logra con este módulo
Cargar las metas del mes, ver el avance de cada asesor y simular comisiones.
Cómo se arma el avance
La meta se carga; el avance se calcula. Usted define el número del mes y el sistema lo compara contra lo que efectivamente pasó — pedidos, cobros, visitas, unidades.
Sin meta cargada, los números del asesor se siguen contando: lo que falta es contra qué compararlos. Su app le dice «sin meta cargada para este mes», y eso se ve como si el sistema no funcionara.
Paso 1 · Cargar las metas
Metas y comisiones → Metas mensuales → Nueva meta.
Por asesor y por período (2026-09), en cinco dimensiones:
| Dimensión | Qué mide |
|---|---|
| Monto (USD) | Lo vendido |
| Cobranza | Lo cobrado en el mes, sin los cobros rechazados |
| Unidades | Cantidad vendida |
| Captación | Clientes nuevos |
| Visitas y Pedidos | Actividad |
No hace falta cargar las cinco. Cargue las que la empresa realmente mide: una meta que nadie revisa es peor que ninguna, porque enseña que las metas no importan.
Las barras y sus colores
| Color | Avance |
|---|---|
| Verde | 85% o más |
| Ámbar | 60% a 84% |
| Rojo | Menos de 60% |
A mitad de mes, un 45% es normal. Los colores son absolutos, no proyectados — conviene leerlos junto al día del mes.
Paso 2 · El leaderboard
El orden del equipo por lo vendido en el mes.
Úselo con cuidado. Una ruta de 180 clientes y una de 60 no compiten por lo mismo. El leaderboard ordena por monto absoluto, no por cumplimiento de meta — para comparar justo, mire el porcentaje de avance de la pantalla de metas.
Paso 3 · La calculadora de comisiones
Simula: dado un esquema de comisión y el desempeño real, cuánto le correspondería a cada asesor.
Simular no es liquidar. Esta pantalla no genera un pago ni lo registra: da el número para que alguien lo decida. La liquidación formal, con su cierre de período, es del add-on de comisiones avanzadas.
Paso 4 · El tablero de ventas
Gerencia logística → Tablero de ventas. Venta, pedidos y clientes que compraron, con filtros cruzables: período, asesor, zona, marca.
Y el resumen operativo, que contrasta el día contra el acumulado del mes:
El tablero responde «cómo vamos»; el resumen responde «cómo va hoy contra el mes». Son preguntas distintas y por eso son dos pantallas.
Qué mirar todos los días
| Pedidos por aprobar | Es lo que traba al equipo |
| Cobros por validar | Es plata sin confirmar |
| Asesores en rojo a fin de mes | Cuando ya no hay tiempo de corregir, sólo de entender |
Errores frecuentes
| Lo que pasa | Qué significa |
|---|---|
| El asesor dice «sin meta cargada» | No se cargó la meta del período |
| El avance no coincide con lo que él cuenta | El avance cuenta lo que el sistema considera venta cerrada, no los pendientes |
| El leaderboard parece injusto | Ordena por monto absoluto. Compare por % de avance |
| La comisión simulada no es la que se pagó | Simular no es liquidar |
Lo que este módulo NO hace
- No paga comisiones. Simula.
- No carga metas por lote. Se cargan por asesor y período desde la pantalla.
- No proyecta. Los colores son sobre el avance actual, no sobre la tendencia.